Гарии Гудини пообещал жене, что свяжется с ней из потустороннего мира, хотя это скорее было похоже на хитроумный трюк. Но напрасно ждала жена, Гудини не подавал никих вестей о себе. Именно поэтому она обратилась к вам за помощью в расследовании обстоятельств его загадочной смерти. Все ее попытки, даже спиритические сеансы, не увенчались успехом.Ей так и не удалось отыскать Гудини ни в реальном, ни в потустороннем мире. Теперь ее дух просит вас помочь и вновь воссоединить влюбленные сердца.

Путешественник попадает в странный городок Ултар, жители которого издавна боготворили кошек… Город кажется опустевшим. Все горожане собрались на главной площади… Их глаза горят ненавистью. Они хотят сжечь на костре преступника – маленького черноволосого мальчика Менеса. Что он сделал, и почему горожане так разозлились на него? Нам предстоит узнать это, бродя по дождливым улицам городка, придуманного Говардом Лавкрафтом…